{"id":76640,"date":"2025-03-19T07:00:00","date_gmt":"2025-03-19T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ipsen.com\/press-releases\/ipsen-annonce-le-succes-de-son-emission-obligataire-inaugurale-notee-dun-montant-de-500-millions-deuros-3045104\/"},"modified":"2025-03-24T14:41:53","modified_gmt":"2025-03-24T12:41:53","slug":"ipsen-annonce-le-succes-de-son-emission-obligataire-inaugurale-notee-dun-montant-de-500-millions-deuros-3045104","status":"publish","type":"press_release","link":"https:\/\/www.ipsen.com\/fr\/press-releases\/ipsen-annonce-le-succes-de-son-emission-obligataire-inaugurale-notee-dun-montant-de-500-millions-deuros-3045104\/","title":{"rendered":"Ipsen annonce le succ\u00e8s de son \u00e9mission obligataire inaugurale not\u00e9e d’un montant de 500 millions d’euros"},"content":{"rendered":"

Cette transaction fait suite \u00e0 l\u2019attribution, par S&P et Moody\u2019s, de notations de cr\u00e9dit \u2018Investment Grade\u2019<\/em><\/p>\n

PARIS, FRANCE, 19 mars 2025 – <\/strong>Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de sp\u00e9cialit\u00e9, a annonc\u00e9 aujourd’hui, le succ\u00e8s de son \u00e9mission obligataire inaugurale not\u00e9e de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon de 3.875%, et arrivant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en mars 2032.<\/p>\n

Cette transaction, lanc\u00e9e peu apr\u00e8s l\u2019attribution par S&P et Moody\u2019s de notations de cr\u00e9dit \u2018Investment Grade\u2019 (BBB- par S&P et Baa3 par Moody’s), toutes deux avec une perspective stable, a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s bien accueillie par le march\u00e9, avec une importante sursouscription par une base d\u2019investisseurs institutionnels solide et diversifi\u00e9e.<\/p>\n

\u00ab Nous sommes tr\u00e8s satisfaits du succ\u00e8s de cette premi\u00e8re \u00e9mission obligataire publique not\u00e9e qui d\u00e9montre la confiance des investisseurs dans le profil de cr\u00e9dit \u2018Investment Grade\u2019 d’Ipsen et sa strat\u00e9gie \u00e0 long terme \u00bb<\/em>, a d\u00e9clar\u00e9 Aymeric Le Chatelier, Vice-Pr\u00e9sident Ex\u00e9cutif et Directeur Financier d’Ipsen.\u00a0\u00a0 \u00ab Cette \u00e9mission, qui s\u2019inscrit dans le cadre d\u2019une approche financi\u00e8re disciplin\u00e9e \u00e0 laquelle Ipsen reste attach\u00e9, soutiendra davantage notre ambition de g\u00e9n\u00e9rer une croissance <\/em>solide et p\u00e9renne, soutenue <\/em>par notre portefeuille de produits en d\u00e9veloppement et<\/em>\u00a0par l’innovation externe. \u00bb<\/em> <\/p>\n

Cette transaction est une composante importante du plan de refinancement d’Ipsen qui comprenait \u00e9galement le renouvellement de sa ligne de cr\u00e9dit syndiqu\u00e9 de 1,5 milliard d’euros conclue avec succ\u00e8s d\u00e9but mars 2025, pour une p\u00e9riode de 5 ans avec deux prolongations possibles d’un an chacune. Ce renouvellement prolonge de mani\u00e8re significative la maturit\u00e9 de la dette d’Ipsen.<\/p>\n

A propos d\u2019Ipsen <\/strong><\/p>\n

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalis\u00e9 sur la mise au point de m\u00e9dicaments innovants pour les patients dans trois domaines th\u00e9rapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences.
Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation externe et sur pr\u00e8s de 100 ans d’exp\u00e9rience de d\u00e9veloppement au sein de hubs mondiaux aux \u00c9tats-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos \u00e9quipes, pr\u00e9sentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats \u00e0 travers le monde nous permettent de proposer nos m\u00e9dicaments aux patients dans plus de 80 pays. Ipsen est cot\u00e9 \u00e0 Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis \u00e0 travers un programme d\u2019American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsoris\u00e9 de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com<\/p>\n

Ipsen contacts <\/strong><\/p>\n

Investisseurs<\/strong><\/p>\n