{"id":76640,"date":"2025-03-19T07:00:00","date_gmt":"2025-03-19T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ipsen.com\/press-releases\/ipsen-annonce-le-succes-de-son-emission-obligataire-inaugurale-notee-dun-montant-de-500-millions-deuros-3045104\/"},"modified":"2025-03-24T14:41:53","modified_gmt":"2025-03-24T12:41:53","slug":"ipsen-annonce-le-succes-de-son-emission-obligataire-inaugurale-notee-dun-montant-de-500-millions-deuros-3045104","status":"publish","type":"press_release","link":"https:\/\/www.ipsen.com\/fr\/press-releases\/ipsen-annonce-le-succes-de-son-emission-obligataire-inaugurale-notee-dun-montant-de-500-millions-deuros-3045104\/","title":{"rendered":"Ipsen annonce le succ\u00e8s de son \u00e9mission obligataire inaugurale not\u00e9e d’un montant de 500 millions d’euros"},"content":{"rendered":"
Cette transaction fait suite \u00e0 l\u2019attribution, par S&P et Moody\u2019s, de notations de cr\u00e9dit \u2018Investment Grade\u2019<\/em><\/p>\n PARIS, FRANCE, 19 mars 2025 – <\/strong>Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de sp\u00e9cialit\u00e9, a annonc\u00e9 aujourd’hui, le succ\u00e8s de son \u00e9mission obligataire inaugurale not\u00e9e de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon de 3.875%, et arrivant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en mars 2032.<\/p>\n Cette transaction, lanc\u00e9e peu apr\u00e8s l\u2019attribution par S&P et Moody\u2019s de notations de cr\u00e9dit \u2018Investment Grade\u2019 (BBB- par S&P et Baa3 par Moody’s), toutes deux avec une perspective stable, a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s bien accueillie par le march\u00e9, avec une importante sursouscription par une base d\u2019investisseurs institutionnels solide et diversifi\u00e9e.<\/p>\n \u00ab Nous sommes tr\u00e8s satisfaits du succ\u00e8s de cette premi\u00e8re \u00e9mission obligataire publique not\u00e9e qui d\u00e9montre la confiance des investisseurs dans le profil de cr\u00e9dit \u2018Investment Grade\u2019 d’Ipsen et sa strat\u00e9gie \u00e0 long terme \u00bb<\/em>, a d\u00e9clar\u00e9 Aymeric Le Chatelier, Vice-Pr\u00e9sident Ex\u00e9cutif et Directeur Financier d’Ipsen.\u00a0\u00a0 \u00ab Cette \u00e9mission, qui s\u2019inscrit dans le cadre d\u2019une approche financi\u00e8re disciplin\u00e9e \u00e0 laquelle Ipsen reste attach\u00e9, soutiendra davantage notre ambition de g\u00e9n\u00e9rer une croissance <\/em>solide et p\u00e9renne, soutenue <\/em>par notre portefeuille de produits en d\u00e9veloppement et<\/em>\u00a0par l’innovation externe. \u00bb<\/em> <\/p>\n Cette transaction est une composante importante du plan de refinancement d’Ipsen qui comprenait \u00e9galement le renouvellement de sa ligne de cr\u00e9dit syndiqu\u00e9 de 1,5 milliard d’euros conclue avec succ\u00e8s d\u00e9but mars 2025, pour une p\u00e9riode de 5 ans avec deux prolongations possibles d’un an chacune. Ce renouvellement prolonge de mani\u00e8re significative la maturit\u00e9 de la dette d’Ipsen.<\/p>\n A propos d\u2019Ipsen <\/strong><\/p>\n Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalis\u00e9 sur la mise au point de m\u00e9dicaments innovants pour les patients dans trois domaines th\u00e9rapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Ipsen contacts <\/strong><\/p>\n Investisseurs<\/strong><\/p>\n M\u00e9dias<\/strong><\/p>\n Avertissements et\/ou d\u00e9clarations prospectives<\/strong> <\/p>\n Les d\u00e9clarations prospectives et les objectifs contenus dans ce communiqu\u00e9 sont bas\u00e9s sur la strat\u00e9gie et les hypoth\u00e8ses actuelles de la Direction d\u2019Ipsen. Ces d\u00e9clarations et objectifs d\u00e9pendent de risques et d\u2019incertitudes connus ou non qui peuvent entra\u00eener une divergence significative entre les r\u00e9sultats, performances ou \u00e9v\u00e9nements effectifs et ceux envisag\u00e9s dans ce communiqu\u00e9 de tels risques et impr\u00e9vus pourraient affecter la capacit\u00e9 d\u2019Ipsen \u00e0 atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypoth\u00e8ses raisonnables quant aux conditions macro\u00e9conomiques \u00e0 venir formul\u00e9es d\u2019apr\u00e8s les informations disponibles \u00e0 ce jour. L\u2019utilisation des termes \u00ab croit \u00bb, \u00ab envisage \u00bb et \u00ab pr\u00e9voit \u00bb ou d\u2019expressions similaires a pour but d\u2019identifier des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs, notamment les attentes d\u2019Ipsen quant \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements futurs tels que les soumissions et d\u00e9cisions r\u00e9glementaires. De plus, les objectifs mentionn\u00e9s dans ce document sont \u00e9tablis sans tenir compte d\u2019\u00e9ventuelles op\u00e9rations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces param\u00e8tres. Ces pr\u00e9visions sont notamment fond\u00e9es sur des donn\u00e9es et hypoth\u00e8ses consid\u00e9r\u00e9es comme raisonnables par Ipsen, et d\u00e9pendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire \u00e0 l\u2019avenir et dont certains \u00e9chappent au contr\u00f4le du Groupe, et non pas exclusivement de donn\u00e9es historiques. Les r\u00e9sultats r\u00e9els pourraient s\u2019av\u00e9rer substantiellement diff\u00e9rents de ces objectifs compte tenu de la mat\u00e9rialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu\u2019un nouveau m\u00e9dicament peut para\u00eetre prometteur au cours d\u2019une phase pr\u00e9paratoire de d\u00e9veloppement ou apr\u00e8s des essais cliniques, mais n\u2019\u00eatre jamais commercialis\u00e9 ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons r\u00e9glementaires ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir \u00e0 faire face \u00e0 la concurrence de produits g\u00e9n\u00e9riques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de march\u00e9. En outre, le processus de recherche et d\u00e9veloppement comprend plusieurs \u00e9tapes et, lors de chaque \u00e9tape, le risque est important qu\u2019Ipsen ne parvienne pas \u00e0 atteindre ses objectifs et qu\u2019il soit conduit \u00e0 renoncer \u00e0 poursuivre ses efforts sur un m\u00e9dicament dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, Ipsen ne peut \u00eatre certain que des r\u00e9sultats favorables obtenus lors des essais pr\u00e9cliniques seront confirm\u00e9s ult\u00e9rieurement lors des essais cliniques ou que les r\u00e9sultats des essais cliniques seront suffisants pour d\u00e9montrer le caract\u00e8re s\u00fbr et efficace du m\u00e9dicament concern\u00e9. Il ne saurait \u00eatre garanti qu\u2019un m\u00e9dicament recevra les approbations r\u00e9glementaires n\u00e9cessaires ou qu\u2019il atteindra ses objectifs commerciaux. Les r\u00e9sultats r\u00e9els pourraient \u00eatre sensiblement diff\u00e9rents de ceux annonc\u00e9s dans les d\u00e9clarations pr\u00e9visionnelles si les hypoth\u00e8ses sous-jacentes s\u2019av\u00e8rent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se mat\u00e9rialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s\u2019y limiter, la situation g\u00e9n\u00e9rale du secteur et la concurrence ; les facteurs \u00e9conomiques g\u00e9n\u00e9raux, y compris les fluctuations des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et des taux de change ; l\u2019incidence de la r\u00e9glementation de l\u2019industrie pharmaceutique et de la l\u00e9gislation en mati\u00e8re de sant\u00e9 ; les tendances mondiales vers Les Obligations ne seront offertes qu’en dehors des \u00c9tats-Unis conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e9gulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifi\u00e9 (le \u00ab Securities Act \u00bb), sous r\u00e9serve des conditions de march\u00e9 et d’autres conditions. Les Obligations n’ont pas \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9es conform\u00e9ment au Securities Act ou \u00e0 la r\u00e8glementation sur les valeurs mobili\u00e8res applicable de toute autre juridiction et ne peuvent \u00eatre offertes ou c\u00e9d\u00e9es aux \u00c9tats-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable des exigences d\u2019enregistrement du Securities Act et de toute autre r\u00e8glementation sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Ce communiqu\u00e9 ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat concernant des valeurs mobili\u00e8res, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale.<\/p>\n Les Obligations ne sont pas destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre offertes, vendues ou autrement mises \u00e0 disposition et ne doivent pas \u00eatre offertes, vendues ou autrement mises \u00e0 la disposition d’un investisseur de d\u00e9tail dans l’Espace Economique Europ\u00e9en (l’ \u00ab EEE \u00bb). \u00c0 ces fins, un investisseur de d\u00e9tail d\u00e9signe une personne dont le profil correspond \u00e0 l\u2019un (ou plusieurs) des cas suivants : (i) un client de d\u00e9tail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014\/65\/UE (telle que modifi\u00e9e, \u00ab MiFID II \u00bb); ou (ii) un client au sens de la directive (UE) 2016\/97 (telle que modifi\u00e9e), lorsque ce client ne pourrait pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point (10) de MiFID II; ou (iii) pas un investisseur qualifi\u00e9 au sens du r\u00e8glement (UE) 2017\/1129 (tel que modifi\u00e9, le \u00ab R\u00e8glement Prospectus \u00bb). Professionnels MiFID II\/ECP uniquement\/Pas de DIC PRIIPs – Le march\u00e9 cible du producteur (gouvernance en mati\u00e8re de produits de MiFID II) comprend uniquement les contreparties \u00e9ligibles et les clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun document d’informations cl\u00e9s (DIC) PRIIPs n’a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9par\u00e9 car non disponible pour les investisseurs de d\u00e9tail dans l’EEE ou au Royaume- Uni. \n Pi\u00e8ce jointe<\/strong>\n<\/p>\n
Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation externe et sur pr\u00e8s de 100 ans d’exp\u00e9rience de d\u00e9veloppement au sein de hubs mondiaux aux \u00c9tats-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos \u00e9quipes, pr\u00e9sentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats \u00e0 travers le monde nous permettent de proposer nos m\u00e9dicaments aux patients dans plus de 80 pays. Ipsen est cot\u00e9 \u00e0 Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis \u00e0 travers un programme d\u2019American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsoris\u00e9 de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com<\/p>\n\n
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une plus grande ma\u00eetrise des co\u00fbts de sant\u00e9 ; les avanc\u00e9es technologiques, les nouveaux m\u00e9dicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les probl\u00e8mes inh\u00e9rents au d\u00e9veloppement de nouveaux m\u00e9dicaments, notamment l\u2019obtention d\u2019une homologation ; la capacit\u00e9 d\u2019Ipsen \u00e0 pr\u00e9voir avec pr\u00e9cision les futures conditions du march\u00e9 ; les difficult\u00e9s ou d\u00e9lais de production ; l\u2019instabilit\u00e9 financi\u00e8re de l\u2019\u00e9conomie internationale et le risque souverain ; la d\u00e9pendance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019efficacit\u00e9 des brevets d\u2019Ipsen et d\u2019autres protections concernant les m\u00e9dicaments novateurs ; l\u2019\u00e9chec possible des lancements de produits ; et le risque de litiges, notamment des litiges en mati\u00e8re de brevets ou des recours r\u00e9glementaires ; ainsi que le risque de redressements fiscaux au vu des audits r\u00e9guliers \u00e9manant des autorit\u00e9s fiscales dont le groupe fait l\u2019objet, compte tenu de sa strat\u00e9gie d\u2019acquisition et de sa pr\u00e9sence dans de multiples pays. Ipsen d\u00e9pend \u00e9galement de tierces parties pour le d\u00e9veloppement et la commercialisation de ses m\u00e9dicaments, ce qui peut donner lieu \u00e0 des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de mani\u00e8re \u00e0 nuire aux activit\u00e9s d\u2019Ipsen ainsi qu\u2019\u00e0 ses r\u00e9sultats financiers. Ipsen ne peut \u00eatre certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. \u00c0 ce titre, le Groupe pourrait ne pas \u00eatre en mesure de b\u00e9n\u00e9ficier de ces accords. Une d\u00e9faillance d\u2019un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse impr\u00e9vue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact n\u00e9gatif sur l\u2019activit\u00e9 d\u2019Ipsen, sa situation financi\u00e8re ou ses r\u00e9sultats. Sous r\u00e9serve des dispositions l\u00e9gales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre \u00e0 jour ou de r\u00e9viser les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs ou objectifs vis\u00e9s dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 afin de refl\u00e9ter des changements qui viendraient affecter les \u00e9v\u00e9nements, situations, hypoth\u00e8ses ou circonstances sur lesquels ces \u00e9nonc\u00e9s se fondent. L\u2019activit\u00e9 d\u2019Ipsen est soumise \u00e0 des facteurs de risques qui sont d\u00e9crits dans ses documents d\u2019information enregistr\u00e9s aupr\u00e8s de l\u2019Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers. Les risques et incertitudes pr\u00e9sent\u00e9s ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invit\u00e9 \u00e0 prendre connaissance de la derni\u00e8re \u00e9dition du Document d\u2019enregistrement universel d\u2019Ipsen, disponible sur ipsen.com.<\/p>\n
Les Obligations ne sont pas destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre offertes, vendues ou autrement mises \u00e0 disposition et ne doivent pas \u00eatre offertes, vendues ou autrement mises \u00e0 la disposition d’un investisseur de d\u00e9tail (tel que d\u00e9fini ci-dessus) au Royaume-Uni. L’expression \u00ab investisseur de d\u00e9tail \u00bb en ce qui concerne le Royaume-Uni d\u00e9signe une personne qui correspond \u00e0 l’un (ou plusieurs) des \u00e9l\u00e9ments suivants : (i) un client de d\u00e9tail, tel que d\u00e9fini \u00e0 l’article 2, point (8) du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 2017\/565 tel qu’il fait partie du droit interne en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (l\u2019\u00ab EUWA \u00bb) ; (ii) un \u00ab customer \u00bb au sens des dispositions du Financial Services and Markets Act 2000 et de toute r\u00e8glementation prise en vertu de celui-ci pour mettre en \u0153uvre la directive (UE) 2016\/97, lorsque ce \u00ab customer \u00bb ne serait pas qualifi\u00e9 de client professionnel, tel que d\u00e9fini \u00e0 l’article 2, paragraphe 1, point (8), du r\u00e8glement (UE) n\u00b0 600\/2014 tel qu’il fait partie du droit interne en vertu de l’EUWA ; ou (iii) pas un investisseur qualifi\u00e9 tel que d\u00e9fini \u00e0 l’article 2 du r\u00e8glement (UE) 2017\/1129 tel qu’il fait partie du droit interne en vertu de l’EUWA.<\/p>\n
Professionnels MiFIR UK\/ECP uniquement\/Pas de DIC PRIIPs UK- Le march\u00e9 cible du producteur (gouvernance en mati\u00e8re de produits de MiFIR UK) comprend uniquement les contreparties \u00e9ligibles et les clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun document d’informations cl\u00e9s (DIC) PRIIPs UK n’a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9par\u00e9 car non disponible pour les investisseurs de d\u00e9tail au Royaume-Uni.<\/p>\n